Nossa História
A FinBrasil Consultoria nasceu em 2008, em meio a uma das maiores crises financeiras globais, quando três experientes profissionais do mercado financeiro brasileiro – Roberto Mendes, Ana Claudia Ferreira e Paulo Nogueira – decidiram unir forças para oferecer um serviço de consultoria financeira genuinamente brasileiro, mas com visão global.
Iniciando com um pequeno escritório na Avenida Paulista, em São Paulo, nossos fundadores tinham um objetivo claro: democratizar o acesso a serviços financeiros de qualidade e ajudar brasileiros a navegar com segurança em um cenário econômico cada vez mais complexo e volátil.
Ao longo dos anos, expandimos nossa presença para o Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, consolidando nossa posição como uma das principais consultorias financeiras independentes do país. Em 2015, fomos reconhecidos pela revista Exame como uma das consultorias mais inovadoras do Brasil, e em 2019 recebemos o prêmio de Excelência em Consultoria Financeira pela Associação Brasileira de Planejadores Financeiros.
Hoje, com mais de 50 consultores certificados e uma carteira que ultrapassa 2.000 clientes ativos, continuamos fiéis à nossa missão original: transformar desafios financeiros em oportunidades de crescimento e prosperidade para nossos clientes.
Nossa Missão e Valores
Missão
Capacitar pessoas e empresas brasileiras a tomarem decisões financeiras inteligentes através de consultoria personalizada, educação financeira e soluções inovadoras, contribuindo para um Brasil economicamente mais forte e consciente.
Valores
Excelência
Buscamos o mais alto padrão de qualidade em nossos serviços, com foco em resultados mensuráveis e sustentáveis para nossos clientes. Investimos continuamente em formação e atualização para oferecer as melhores soluções do mercado.
Ética
Agimos com total transparência e integridade em todas as nossas relações. Nossos consultores seguem um rigoroso código de conduta que prioriza o interesse do cliente acima de tudo, evitando conflitos de interesse.
Inovação
Incentivamos o pensamento criativo e a busca constante por soluções inovadoras. Combinamos métodos tradicionais comprovados com as mais recentes tecnologias e tendências do mercado financeiro global.
Personalização
Acreditamos que cada cliente é único, com necessidades, objetivos e sonhos distintos. Por isso, desenvolvemos estratégias completamente personalizadas, respeitando o perfil, momento de vida e aspirações de cada cliente.
Responsabilidade Social
Comprometemo-nos com o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Através de programas de educação financeira gratuita e projetos sociais, buscamos contribuir para uma sociedade mais próspera e consciente.
Nossa Equipe
Conheça os profissionais dedicados que fazem da FinBrasil Consultoria uma referência no mercado financeiro brasileiro. Nossa equipe combina décadas de experiência com uma abordagem moderna e personalizada.
Marcelo Dantas
Diretor Executivo
Com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, Marcelo liderou equipes em grandes instituições como Itaú BBA e JP Morgan antes de fundar a FinBrasil. Economista pela USP com MBA pela Wharton School, é certificado como CFP® e palestrante regular em eventos do setor financeiro.
Luciana Teixeira
Diretora de Investimentos
Especialista em alocação de ativos e estratégias de investimento, Luciana possui 18 anos de experiência em gestão de patrimônio. Formada em Administração pela FGV com mestrado em Finanças pela London School of Economics, é certificada CFA e responsável pela gestão de mais de R$ 1 bilhão em ativos.
Rafael Oliveira
Diretor de Planejamento Financeiro
Rafael é especialista em planejamento financeiro pessoal e familiar, com foco em aposentadoria e sucessão patrimonial. Contador pela UFMG com especialização em Direito Tributário, possui 15 anos de experiência e é certificado CFP® e CEA, tendo atendido mais de 500 famílias em todo o Brasil.
Camila Rocha
Diretora de Consultoria Empresarial
Especializada em consultoria financeira para pequenas e médias empresas, Camila tem ampla experiência em estruturação financeira, captação de recursos e gestão de fluxo de caixa. Engenheira de Produção pela UFRJ com MBA pelo Insper, já assessorou mais de 200 empresas em seu processo de crescimento e expansão.
Nossas Conquistas
Ao longo de nossa trajetória, construímos um histórico de resultados sólidos e reconhecimentos que refletem nosso compromisso com a excelência e a satisfação de nossos clientes.
Anos de Experiência
Desde 2008 transformando o mercado de consultoria financeira no Brasil com soluções inovadoras e personalizadas.
Clientes Ativos
Entre pessoas físicas e jurídicas que confiam em nossa consultoria para suas decisões financeiras mais importantes.
Patrimônio Assessorado
Volume total de recursos sob nossa orientação e acompanhamento, com estratégias personalizadas para cada perfil.
Prêmios de Excelência
Reconhecimentos nacionais pela qualidade de nossos serviços, inovação e impacto positivo no mercado.
Pessoas Impactadas
Através de nossos programas gratuitos de educação financeira e inclusão econômica em comunidades carentes.
Satisfação dos Clientes
Índice de aprovação em nossas pesquisas anuais de satisfação, com alto percentual de indicações.
Depoimentos
Veja o que nossos clientes dizem sobre nossa consultoria financeira e como ajudamos a transformar suas vidas financeiras.
A FinBrasil transformou completamente minha relação com dinheiro e investimentos. Antes, eu apenas aplicava em poupança por medo de arriscar. Com a consultoria personalizada, consegui diversificar meus investimentos, entender melhor o mercado e hoje tenho uma carteira robusta que me permitirá antecipar minha aposentadoria em pelo menos 7 anos. O atendimento é sempre atencioso e as explicações são claras, mesmo para quem não entende de finanças.
Como empresária, sempre tive dificuldade em separar as finanças pessoais das empresariais. A equipe da FinBrasil me ajudou a estruturar ambas as áreas, criando um planejamento integrado que permitiu o crescimento sustentável do meu negócio e, ao mesmo tempo, a construção de um patrimônio pessoal sólido. O planejamento tributário que desenvolveram para minha empresa resultou em uma economia anual de mais de 15%, recursos que foram reinvestidos em expansão.
Após receber uma herança significativa, me senti perdido sobre como administrar aquele patrimônio. A FinBrasil não apenas me orientou sobre os melhores investimentos, mas também estruturou um planejamento sucessório completo que protegerá minha família no futuro. O conhecimento técnico da equipe é impressionante, mas o que mais valorizo é a honestidade e transparência com que tratam cada situação, sempre priorizando meus objetivos de longo prazo acima de comissões ou produtos específicos.
Galeria
Conheça nossos espaços, eventos e momentos especiais da equipe FinBrasil Consultoria.
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